Để tiết kiệm thời gian, công sức trong quá trình làm việc; cũng như để thuận tiện quản lý. ABMS đã phát triển các tính năng chuyển đổi nhanh chóng từ Cơ hội sang các loại Hóa đơn, Báo giá, Hợp đồng.
Tạo mới Hóa đơn từ Cơ hội
Từ Cơ hội cần tạo Hóa đơn, bạn chọn vào phần “Mở rộng” ở góc phải màn hình. Nhấp chuột vào “Tạo mới Hóa đơn” để chuyển sang cửa sổ tương ứng.
Tại đây, thông tin về Tên Cơ hội và Tên Khách hàng đã được mặc định theo thông tin của Cơ hội ban đầu. Bạn chỉ việc điền thêm các thông tin bắt buộc cần thiết khác để hoàn thành việc thêm mới Hóa đơn.
Ở phần mặt hàng sản phẩm, bạn cần nhấp chuột và biểu tượng hộp để chọn sản phẩm cần thiết. Đồng thời chọn số lượng mặt hàng để ra được mức giá cuối cùng. Bấm lưu để hoàn thành bước thêm mới Hóa đơn.
Thêm mới Báo giá và Hợp đồng từ Cơ hội
Thực hiện tương tự với các tính năng Thêm mới Báo giá và Thêm mới Hợp đồng.
Bạn cần lưu ý điền thêm Địa chỉ xuất hóa đơn và địa chỉ giao hàng để hoàn thành được bước thêm mới này.
Sau khi đã thêm mới các loại Hóa đơn, Báo giá hay Hợp đồng; bạn có thể dễ dàng xem lại ngay dưới thanh hiển thị. Từ đây, bạn có thể trực tiếp chọn mà đi đến đúng phần báo giá hay hợp đồng mình cần xem lại mà không phải tìm kiếm mất thời gian.
