Thêm mới Hoạt động từ bản ghi Đơn hàng trên ABMS
Để thêm Hoạt động, cụ thể là Sự kiện, Nhiệm vụ cho từng Đơn hàng trên ABMS. Bạn có thể linh hoạt chọn các thao tác sau:
- Bấm chọn icon “Hoạt động” trên thanh công việc
- Bấm chọn nút “Mở rộng” ở góc trên bên phải màn hình. Sau đó chọn Thêm sự kiện hoặc Thêm nhiệm vụ tương ứng
- Trực tiếp chọn Thêm sự kiện/ Thêm công việc ngay trên màn hình thông tin Tóm tắt Đơn hàng
Thêm mới Sự kiện cho Đơn hàng
Để sử dụng tính năng này, bạn chọn nút “Thêm sự kiện” ở mục “Hoạt động”. Hệ thống sẽ hiển thị cửa sổ Tạo nhanh Sự kiện cho Đơn hàng.
Hệ thống sẽ hiển thị cửa sổ Tạo nhanh Sự kiện. Nhập thông tin cần tạo tại đây hoặc có thể lựa chọn nhập thông tin ở bản chọn “Về dạng đầy đủ” để điền chi tiết hơn. Sau cùng bấm “Lưu” để hoàn tất tạo mới sự kiện.
Tạo nhanh sự kiện cho Đơn hàng
Thêm nhiệm vụ cho Đơn hàng
Với tính năng này, bạn thực hiện tương tự như các bước thêm Sự kiện.
Xem chi tiết tại đây:
Thêm nhiệm vụ cho Đơn hàng
Để chỉnh sửa hoặc xóa Sự kiện/ Nhiệm vụ đã tạo, bạn bấm chọn vào hiểu tượng “Bút chì” hoặc biểu tượng “Liên kết” tương ứng.
Thêm Tài liệu trên bản ghi Đơn hàng
Để thực hiện tính năng này, bấm chọn “Tài liệu” trên thanh công cụ bản ghi Đơn hàng. Tại đây, bạn sẽ có 2 sự lựa chọn:
- Chọn Tài liệu có sẵn đã được lưu trữ trên hệ thống ABMS.
- Thêm tài liệu mới. (Tải tài liệu từ thiết bị đến CRm; Tải từ File Url; Tạo tài liệu mới)
Để Chỉnh sửa hoặc Xóa tài liệu, bạn lần lượt bấm chọn vào icon “bút chì” hoặc “mắt xích” tương ứng ngay trước Tiêu đề tài liệu đó.
Xem chi tiết thao tác tại đây:
Thêm mới Tài liệu cho Đơn hàng
Bình luận Đơn hàng trên ABMS
Để ghi chú thông tin, vấn đề liên quan cho từng bản ghi Đơn hàng. Bạn có thể lựa chọn thao tác “Bình luận” cho bản ghi đó.
Cách 1: Chọn Đơn hàng cần thực hiện thao tác bằng cách đánh dấu tick vào ô vuông trống => Chọn biểu tượng “Bình luận” phía trên góc trái màn hình.
Thêm bình luận tiêu đề hoặc tải File đính kèm từ thiết bị của ban. Bấm “Lưu” để hoàn thành thao tác.
Cách 2: Tại bản ghi của Đơn hàng mục “Tóm tắt” trên thanh công cụ. Nhập thông tin tại phần “Bình luận”. Sau đó bấm “Lưu”
Xem chi tiết tại đây:
Thêm mới Bình luận từ liên kết cho Đơn hàng
Lịch sử sửa đổi Đơn hàng trên ABMS
Tại đây bạn có thể theo dõi và quản lý tất cả các hoạt động thay đổi/ chỉnh sửa của bản ghi Đơn hàng. Các nội dung được biểu thị một cách rõ ràng và vô cùng logic.
Xem chi tiết tại đây:
Lịch sử chi tiết Đơn hàng