Tạo mới Folder trên Module Công cụ trên ABMS Chọn Module Công cụ => Chọn “Tài liệu” => Chọn “+” mục Folders để thêm mới => Nhập thông tin cần tạo => Bấm “Lưu”. Folder mới được tạo sẽ hiển thị trên màn hình để bạn dễ dàng theo dõi. Chọn biểu tượng dấu mũi
Thêm mới Tài liệu trong Module Công cụ trên ABMS Chọn Module Công cụ => Chọn tài liệu => Chọn “Danh sách lọc” cần thêm tài liệu mới hoặc chọn Tất cả danh sách => Chọn vào biểu tượng dấu “+” bên góc phải màn hình để thêm Tài liệu mới Sẽ có các hình
Cách thêm Sự kiện – Nhiệm vụ vào Bản ghi Khách hàng Tiềm năng trên ABMS Đầu tiên, bạn cần mở bản ghi Khách hàng tiềm năng cần thêm Sự kiện/ Nhiệm vụ. Tại đây có 3 cách để thêm mới như sau: Ở phần Tóm tắt, bạn sẽ thấy có khung “Hoạt động” với
Tạo mới Danh sách Tiềm năng Ở góc phải màn hình, bạn bấm chọn icon dấu “+” ở sau mục DANH SÁCH. Hệ thống sẽ hiển thị cửa sổ “Tạo một danh sách lọc mới”. Tại đây, bạn cần nhập các thông tin sau: Tên danh sách lọc Phần “Đặt làm mặc định” hoặc “Danh sách trong
Xuất Danh sách Khách hàng Tiềm năng từ hệ thống ABMS Từ Danh sách Tiềm năng cần xuất dữ liệu, bạn bấm chọn vào nút “Mở rộng” ngay trên Danh sách. Sau đó chọn “Xuất dữ liệu”. Tiếp đến, lựa chọn hình thức xuất dữ liệu, bao gồm: Xuất bản ghi đã chọn Xuất dữ liệu trong
Tạo mới danh sách lọc Tài liệu trên ABMS Chọn Module Công cụ => Chọn Tài liệu => Chọn biểu tượng dấu “+” bên góc phải màn hình để tạo mới một danh sách lọc . Màn hình sẽ hiển thị cửa sổ “Tạo mới danh sách lọc” => Nhập thông tin vào các đề
Tạm dừng chiến dịch Marketing Automation Để tạm dừng một chiến dịch Marketing, bạn mở chiến dịch đó, sau đó bấm nút “Tạm dừng” ở góc trên bên phải màn hình. Hệ thống sẽ hiện thị cửa sổ xác nhận một lần nữa. Bấm “Tạm dừng” để hoàn tất thao tác. Chọn “Tiếp tục” nếu
Thêm Tiềm năng mới trên chiến dịch MKT Automation Tại chiến dịch cần thêm mới Tiềm năng, bạn chọn mục “LEADS”. Sau đó bấm chọn “+ Thêm Tiềm năng ” ở góc trái màn hình. Hệ thống sẽ pop up cửa sổ “Tạo nhanh tiềm năng”. Sau đó bạn điền các thông tin cần tiết
Thêm Khách hàng Tại chiến dịch Marketing cần thêm Khách hàng, bạn mở mục Khách Hàng (Account) và bấm chọn nút “+ Thêm Khách Hàng” ở bên trái màn hình. Hệ thống sẽ hiển thị cửa sổ Tạo nhanh Khách hàng. Tại đây, bạn chỉ việc điền thông tin và bấm Lưu để cập nhật.
Tìm Modules trong Thùng rác (Recycle Bin) Chọn Module Công cụ => Chọn “Thùng rác” (Recycle Bin) => Tìm danh sách Modules bằng cách gõ vào ô tìm kiếm hoặc sử dụng con trỏ chuột để kéo thanh công cụ => Sau khi đã chọn các thư rác sẽ hiển thị trong Module đó. Làm
