Các vấn đề thường gặp phải của công ty Chứng khoán
Nhiều công ty chứng khoán chưa khai thác tối đa được hiệu quả các chiến dịch Marketing cũng như đánh giá đúng hiệu quả chiến dịch để thu hút được càng nhiều khách hàng tiềm năng cũng như giữ chân khách hàng cũ. Bên cạnh đó, việc quản lý thông tin khách hàng từ nhiều kênh tiếp thị cũng gây cho doanh nghiệp chứng khoán không ít khó khăn. Vì nếu không có hệ thống và quy trình quản lý khoa học, các thông tin phân tán này rất dễ thị sai sót hoặc trùng lặp trong quá trình tổng hợp.
Phân quyền và chia sẻ dữ liệu cũng là một vấn đề không thể không nhắc đến. Với đặc thù ngân sách lớn cùng rủi ro cao, việc phân quyền hợp lý luôn là giải pháp quản lý cần thiết để tối ưu hóa hiệu quả hoạt động kinh doanh.
Tiếp đến, chăm sóc khách hàng là công tác cần được chú trọng. Thực tế, không ít doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán thực hiện không tốt công tác này do khâu quản lý thông tin khách hàng cũng như lịch sử tương tác chưa thật sự tối ưu. Bên cạnh đó, khối lượng công việc lớn cũng như áp lực công việc làm cho các nhân viên dễ dàng bỏ sót thông tin cũng như chậm trễ deadline chăm sóc khách hàng.
Cuối cùng là quản lý dòng tiền doanh nghiệp. Như đã đề cập, ngân sách đầu tư của ngành này rất lớn, nên các công tác thu – chi, các khoản vay, quản lý công nợ có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh chứng khoán của doanh nghiệp. Chính vì thế, đảm bảo tài chính ổn định luôn là vấn đề cần được đặt lên hàng đầu.
Quy trình hoạt động của doanh nghiệp về lĩnh vực chứng khoán
Bước 1: Thực hiện các chiến dịch Marketing
Xây dựng và tiến hành các chiến dịch Marketing thông qua nhiều kênh tiếp thị như Facebook, Website, Landing page, Zalo… đồng thời tận dụng các công cụ hỗ trợ như tổng đài, SMS, email để thu thập data dữ liệu khách hàng tiềm năng.
Bước 2: Tiếp cận và tư vấn khách hàng mục tiêu
Danh sách khách hàng thu thập được sẽ phân bổ hợp lý cho đội ngũ nhân viên kinh doanh để tiến hành tiếp cận và tư vấn.
Bước 3: Chuyển đổi thành cơ hội bán hàng
Từ các thông tin trao đổi và tương tác với khách hàng, nhân viên kinh doanh sẽ đưa ra nhận định phù hợp xem có thể chuyển thành cơ hội bán hàng hay không. Tại bước này, các nhân viên kinh doanh sẽ hỗ trợ cụ thể cho khách hàng trong việc lựa chọn các dịch vụ sau: tư vấn đầu tư, giao dịch chứng khoán, vay tiền, ứng tiền, chơi cổ phiếu…
Bước 4: Ký kết hợp đồng
Từ cơ hội bán hàng, các khách hàng đưa ra quyết định sử dụng dịch vụ sẽ được chuyển đổi thành khách hàng chính thức. Nhân viên kinh doanh sẽ tiến hành thống nhất các điều khoản với khách hàng trước khi tạo mới hợp đồng.
Bước 5: Thu chi, công nợ
Bộ phận kế toán cũng như nhân viên kinh doanh liên quan trực tiếp sẽ phụ trách việc theo dõi việc thanh toán của khách hàng đó, bao gồm các phiếu thu, phiếu chi, hóa đơn, tiền đặt cọc, thời gian thanh toán…
Bước 6: Chăm sóc khách hàng
Đội ngũ nhân viên chăm sóc khách hàng thực hiện các tác vụ bao gồm gọi điện hỏi thăm, gửi mail trao đổi để xin phản hồi từ khách hàng. Việc gửi email và SMS cũng là một hình thức chăm sóc khách hàng phổ biến và hiệu quả.
Bước 7: Báo cáo thống kê
Thống kê và tạo các bảng biểu, đồ thị giúp nhà quản lý có cái nhìn trực quan và tổng thể về hiệu quả hoạt động kinh doanh, từ đó đưa ra những thay đổi và hiệu chỉnh cần thiết.
Các tính năng đề xuất của ABMS cho công ty chứng khoán
Nhằm giúp hỗ trợ và giải quyết các vấn đề còn tồn đọng trong hoạt động kinh doanh về chứng khoán của các doanh nghiệp, Innocom cung cấp nhiều tính năng hữu ích từ ABMS cho ngành chứng khoán. Không chỉ dễ dàng thao tác, các tính năng này còn giúp cho hoạt động của doanh nghiệp trở nên thuận tiện hơn, đạt được hiệu suất và hiệu quả công việc tối ưu mà vẫn tiết kiệm được nhiều thời gian và chi phí.
Marketing tự động
- Tích hợp đa kênh: website, landing page, Facebook, Zalo… đồng bộ dữ liệu về hệ thống ABMS
- Tích hợp tổng đài Call Center, Email Automation, SMS Brandname
- Đánh giá hiệu quả chiến dịch Marketing
Chăm sóc khách hàng
- Lưu trữ lịch sử tương tác với khách hàng
- Cập nhật và lưu trữ lịch làm việc
- Thông báo, nhắc nhớ lịch hẹn qua Email
- Gửi SMS hàng loạt chúc mừng sinh nhật
- Email tự động hàng loạt
Quản lý data dữ liệu khách hàng
- Danh sách dữ liệu khách hàng và phân quyền người dùng
- Tìm kiếm, cập nhật và truy xuất dữ liệu nhanh chóng, đơn giản
- Phân bổ data dữ liệu tự động theo điều kiện đặt trước hoặc thủ công tùy theo nhu cầu và trường hợp
- Thu thập và đồng bộ dữ liệu từ các kênh tiếp thị
Quản lý KPI
- Xây dựng và phân bổ KPI cho từng nhân viên, phòng ban
- Theo dõi và đánh giá KPI, thay đổi và hiệu chỉnh
Báo cáo thống kê
- Báo cáo hiệu quả các chiến dịch Marketing
- Báo cáo data dữ liệu khách hàng
- Báo cáo KPI
- Báo cáo chăm sóc khách hàng
- Báo cáo thu – chi, công nợ, doanh thu
- Báo cáo kinh doanh định kỳ
- Các báo cáo khác liên quan
