Tạo mới Danh sách Tiềm năng
Ở góc phải màn hình, bạn bấm chọn icon dấu “+” ở sau mục DANH SÁCH. Hệ thống sẽ hiển thị cửa sổ “Tạo một danh sách lọc mới”. Tại đây, bạn cần nhập các thông tin sau:
- Tên danh sách lọc
- Phần “Đặt làm mặc định” hoặc “Danh sách trong số liệu” có thể chọn hoặc không, tùy theo nhu cầu sử dụng
- Chọn cột và hàng hiển thị cho Danh sách
- Chọn Danh sách điều kiện cần thiết. Có thể bỏ qua bước này nếu bạn thấy chưa cần thiết và có thể cập nhật sau trong quá trình làm việc.
- Có thể chọn chia sẻ danh sách hoặc không, tùy theo nhu cầu sử dụng
Bấm “Lưu” để hoàn tất. Hệ thống sẽ tự động mở Danh sách bạn vừa tạo.
Xem chi tiết thao tác tại đây:
Thêm mới Tiềm năng
Để thêm mới Khách hàng tiềm năng, bạn chọn nút “Thêm Tiềm năng” ở góc trên bên phải màn hình. Tại phần Thêm mới, bạn điền các thông tin cần thiết và bấm “Lưu” để hoàn tất. Hệ thống sẽ tự động chuyển đến Khách hàng tiềm năng mà bạn vừa thêm mới.
Xem chi tiết thao tác tại đây:
Tìm bản sao
Tại Danh sách Khách hàng tiềm năng cần tìm bản ghi trùng lặp, bạn bấm chọn nút “Mở rộng” ở ngay trên danh sách. Sau đó chọn “Tìm bản sao”.
Trên cửa sổ “Tiêu chí tìm kiếm trùng lặp”, bạn chọn các trường phù hợp. Sau đó bấm “Tìm bản sao”
Với kết quả hiển thị, bạn có thể chọn “Xóa” hoặc “Hợp nhất” (Merge) các bản ghi trùng lặp. Trường hợp chọn Hợp nhất bản ghi, bạn có thể tùy chọn giữ lại các cột giá trị giữa các bản ghi để lưu lại kết quả cuối cùng với đầy đủ thông tin.
Xem chi tiết thao tác ở đây:
