Chỉnh sửa thông tin trên bản ghi Tài liệu
Chọn bản ghi Tài liệu cần chỉnh sửa, sau đó bấm nút “Sửa” ở góc trên bên phải màn hình. Thay đổi các thông tin và đính kèm file cần trước, sau đó bấm “Lưu” để hoàn tất.
Xem chi tiết tại đây
Xem – Chỉnh sửa các bản ghi đã đính kèm Tài liệu
Để đính kèm Tài liệu cho từng bản ghi Danh bạ, Khách hàng, Tiềm năng… bạn cần mở bản ghi đó lên để thực hiện thao tác “Thêm tài liệu”.
Bạn cũng có thể dễ dàng xem lại Tài liệu đó đã được thêm vào cho những bản ghi nào.
Chỉ cần mở Tài liệu cần kiểm tra, sao đó di chuyển đến tab Danh bạ, Khách hàng, Tiềm năng… tương ứng. Để Chỉnh sửa hoặc Xóa bản ghi đó, bạn cũng thực hiện bấm chọn icon “Bút chì” hoặc “Mắt xích” ngay trước Tên bản ghi.
Xem chi tiết tại đây: