Thêm Tiềm năng trên chiến dịch Marketing
Mở chiến dịch Marketing cần thêm Tiềm năng, sau đó mở tab “Tiềm năng” và chọn một trong các sự lựa chọn sau:
- Chọn tiềm năng có sẵn trên hệ thống
- Thêm tiềm năng mới. Tại cửa sổ “Tạo nhanh Tiềm năng” hiển thị, điền thông tin cần thiết và bấm “Lưu” để hoàn tất.
- Chọn Danh sách tải để mở Danh sách sẵn có trên hệ thống. Hệ thống sẽ bật thông báo để xác nhận, bấm “OK” để hiển thị danh sách đã chọn.
Xem chi tiết thao tác tại đây:
Thêm mới Khách hàng/ Tổ chức
Thực hiện tương tự như khi thêm mới Tiềm năng.
Thêm mới Cơ hội
Tương tự, bạn mở tab “Cơ hội” tại chiến dịch Marketing cần thêm vào. Sau đó bấm chọn nút “Thêm cơ hội” ở bên trái màn hình, điền thông tin cần thiết và bấm “Lưu”.
Xem chi tiết tại đây:
