Thêm Sản phẩm cho bản ghi Khách hàng Tiềm năng
Tại bản ghi Khách hàng Tiềm năng cần bổ sung tài liệu, bạn mở tab “Sản phẩm”, sau đó bấm nút “Chọn sản phẩm” ở góc bên trái màn hình. Hệ thống sẽ hiển thị cửa sổ Sản phẩm để bạn có thể tìm kiếm và lựa chọn.
Để chỉnh sửa hoặc xóa Sản phẩm, bạn lần lượt bấm vao các icon”bút chì” và “mắc xích” ngay phía trước Tên sản phẩm tương ứng.
Xem chi tiết thao tác tại đây:
Thêm Tài liệu cho bản ghi Khách hàng Tiềm năng
Để thêm Tài liệu mới cho bản ghi, bạn mở tab “Tài liệu” trên bản ghi đó. Với tài liệu có sẵn trên hệ thống, bạn chọn nút “Chọn tài liệu” để thêm vào. Trường hợp chưa có, bạn chọn nút “Tài liệu mới” để nhập url tài liệu, hoặc “Create New” để tạo mới Tài liệu.
Việc Chỉnh sửa và Xóa Tài liệu được thực hiện tương tự như với Sản phẩm.
Xem chi tiết tại đây:
