Tạo dự án từ Cơ hội trên ABMS
Chọn nút “Tạo dự án” từ góc phải màn hình Cơ hội.
Hệ thống sẽ xuất hiện cửa sổ Chuyển cơ hội sang Dự án mới. Tại đây, bạn có thể chọn lựa lại Nhân viên được giao việc phù hợp.
Bấm lưu để hoàn thành Tạo dự án mới. Hệ thống sẽ tự động chuyển sang Dự án vừa tạo được Từ cơ hội tương ứng để bạn tiến hành các công việc tiếp theo.
Gửi email từ Cơ hội
Sau khi nhấp vào nút “Gửi Email”, hệ thống sẽ xuất hiện cửa sổ soạn mail để bạn điền các thông tin cần thiết.
Hoặc bạn cũng có thể lựa chọn các mẫu email có sẵn bằng cách nhấp vào “Chọn email mẫu”
Bấm “Gửi Email” để hoàn thành các bước. Hoặc chọn “Lưu dưới dạng thư nháp” để gửi sau.
Xuất PDF
Ở tính năng này, bạn chỉ việc bấm vào nút “Xuất PDF” hoặc vào phần Mở rộng ở góc phải màn hình.
Sau đó lựa chọn mẫu văn bản và ngôn ngữ cần dùng. Sau đó, tùy theo mục đích, bạn có thể lựa chọn “Download file” để tải trực tiếp, hoặc “Sửa” để thay đổi nội dung văn bản trước khi xuất file. Nút Preview cho phép bạn xem lại mẫu văn bản sẽ được trình bày như thế nào trước khi xuất.
