Chỉnh sửa thông tin trên bản ghi Khách hàng Tiềm năng
Đầu tiên, bạn mở bản ghi Khách hàng Tiềm năng cần chỉnh sửa. Sau đó, khi rê chuột đến bên phải từng dòng thông tin, bạn sẽ thấy hiện lên icon “bút chì”. Để chỉnh sửa, bạn chỉ việc bấm vào icon đó, sau đó điền mới thông tin phù hợp.
Hoặc bạn có thể bấm vào nút “Sửa” ở góc trên màn hình. Hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ thông tin của bản ghi Khách hàng tiềm năng để bạn có thể thay đổi, chỉnh sửa. Bấm “Lưu” để hoàn tất.
Xem chi tiết ở đây:
Bình luận trên bản ghi Khách hàng Tiềm năng
Để ghi chú thông tin, vấn đề liên quan cho từng bản ghi Khách hàng tiềm năng, bạn có thể lựa chọn Bình luận cho bản ghi đó. Cụ thể, tại phần “Bình luận” bên phải màn hình, bạn sẽ nhập các nội dung cần ghi chú lại. Bên cạn đó, bạn có thể linh hoạt đính kèm các hình ảnh, hoặc file tài liệu liên quan. Sau đó bấm chọn “Đăng bài viết” để hoàn tất.
Xem chi tiết ở đây:
