Theo dõi chiến dịch Marketing Tại chiến dịch Marketing cần theo dõi, bạn bấm chọn nút “Theo dõi” ở góc bên phải màn hình. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo Thành công và chuyển thành trạng thái “Đã theo dõi”. Bấm thêm lần nữa để “Bỏ theo dõi” chiến dịch. Thực hiện cuộc gọi
Thêm Tiềm năng trên chiến dịch Marketing Mở chiến dịch Marketing cần thêm Tiềm năng, sau đó mở tab “Tiềm năng” và chọn một trong các sự lựa chọn sau: Chọn tiềm năng có sẵn trên hệ thống Thêm tiềm năng mới. Tại cửa sổ “Tạo nhanh Tiềm năng” hiển thị, điền thông tin cần thiết và
Tạo mới Danh sách lọc Ở góc phải màn hình, bạn bấm chọn icon dấu “+” ở sau mục DANH SÁCH. Hệ thống sẽ hiển thị cửa sổ “Tạo một danh sách lọc mới”. Tại đây, bạn cần nhập các thông tin sau: Tên danh sách lọc Phần “Đặt làm mặc định” hoặc “Danh sách
Thực hiện cuộc gọi từ bản ghi Khách hàng tiềm năng Tại Danh sách Khách hàng Tiềm năng, bạn bấm vào icon “điện thoại” bên phải số điện thoại khách hàng cần liên hệ. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận thực hiện cuộc gọi. Bấm “OK” để tiếp tục. Thông qua MicroSIP, hệ thống
Thêm Sản phẩm cho bản ghi Khách hàng Tiềm năng Tại bản ghi Khách hàng Tiềm năng cần bổ sung tài liệu, bạn mở tab “Sản phẩm”, sau đó bấm nút “Chọn sản phẩm” ở góc bên trái màn hình. Hệ thống sẽ hiển thị cửa sổ Sản phẩm để bạn có thể tìm kiếm
Chuyển Tiềm năng Tính năng này giúp bạn có thể dễ dàng chuyển Khách hàng Tiềm năng sang cho một Nhân viên phụ trách khác, hoặc sang một Hồ sơ khác. Để thực hiện, bạn bấm chọn vào nút “Chuyển Tiềm năng” ở góc trên bên phải màn hình. Tại cửa sổ hiển thị, bạn thay
Chỉnh sửa thông tin trên bản ghi Khách hàng Tiềm năng Đầu tiên, bạn mở bản ghi Khách hàng Tiềm năng cần chỉnh sửa. Sau đó, khi rê chuột đến bên phải từng dòng thông tin, bạn sẽ thấy hiện lên icon “bút chì”. Để chỉnh sửa, bạn chỉ việc bấm vào icon đó, sau
Cách thêm Sự kiện – Nhiệm vụ vào Bản ghi Khách hàng Tiềm năng trên ABMS Đầu tiên, bạn cần mở bản ghi Khách hàng tiềm năng cần thêm Sự kiện/ Nhiệm vụ. Tại đây có 3 cách để thêm mới như sau: Ở phần Tóm tắt, bạn sẽ thấy có khung “Hoạt động” với
Tạo mới Danh sách Tiềm năng Ở góc phải màn hình, bạn bấm chọn icon dấu “+” ở sau mục DANH SÁCH. Hệ thống sẽ hiển thị cửa sổ “Tạo một danh sách lọc mới”. Tại đây, bạn cần nhập các thông tin sau: Tên danh sách lọc Phần “Đặt làm mặc định” hoặc “Danh sách trong
Xuất Danh sách Khách hàng Tiềm năng từ hệ thống ABMS Từ Danh sách Tiềm năng cần xuất dữ liệu, bạn bấm chọn vào nút “Mở rộng” ngay trên Danh sách. Sau đó chọn “Xuất dữ liệu”. Tiếp đến, lựa chọn hình thức xuất dữ liệu, bao gồm: Xuất bản ghi đã chọn Xuất dữ liệu trong
