Chuyển Tiềm năng
Tính năng này giúp bạn có thể dễ dàng chuyển Khách hàng Tiềm năng sang cho một Nhân viên phụ trách khác, hoặc sang một Hồ sơ khác. Để thực hiện, bạn bấm chọn vào nút “Chuyển Tiềm năng” ở góc trên bên phải màn hình.
Tại cửa sổ hiển thị, bạn thay đổi các thông tin theo nhu cầu chuyển tiềm năng. Sau đó bấm “Lưu” để hoàn tất. Hệ thống sẽ tự động chuyển bạn đến bản ghi Khách hàng; hoặc Danh bạ tương ứng với thông tin được thay đổi.
Xem chi tiết tại đây:
Thêm Khách hàng Tiềm năng vào Chiến dịch Marketing
Mở chiến dịch Marketing cần thêm Tiềm năng, sau đó mở tab “Tiềm năng” và chọn một trong các sự lựa chọn sau:
- Chọn tiềm năng có sẵn trên hệ thống
- Thêm tiềm năng mới. Tại cửa sổ “Tạo nhanh Tiềm năng” hiển thị, điền thông tin cần thiết và bấm “Lưu” để hoàn tất.
- Chọn Danh sách tải để mở Danh sách sẵn có trên hệ thống. Hệ thống sẽ bật thông báo để xác nhận, bấm “OK” để hiển thị danh sách đã chọn.
Xem chi tiết thao tác tại đây:
